1. Wiki
  2. Описание системы
  3. Экспорт отчётов в excel

Экспорт отчётов в excel

Экспорт отчётов в excel

Все данные по сделкам можно экспортировать (скачать), для этого нужно зайти в раздел «Аналитика», и выбираем нужную вкладку:

  • Список звонков (отображаются все звонки, всех менеджеров)
  • Работы в сделках (все работы какие были в сделках по отдельности)
  • Товары в сделках (все товары в сделках по отдельности)
  • Список сделок (список сделок с датой, суммой, менеджерами)

К примеру нам нужен файл со списком работ в сделках.

Заходим в «Работы в сделках»

Справа сверху выбираем временной период, за который хотим получить данные и нажимаем «применить».

После того как данные за определённый период подгрузились, нажимаем кнопку «экспорт xls» (рядом с выбором дат).
После нажатия на кнопку скачивается документ xls (excel), в котором написаны все данные.

Так же в этом документе уже есть фильтры, можно выбрать, чтобы отображались данные за определённое число, по исполнителю работ, по машине, по клиенту или по статусу сделки.

Скорее всего, в открывшемся документе будет сообщение с предупреждением о безопасности. Если хотите воспользоваться фильтрами или что-то дописать\удалить, нужно нажать «разрешить редактирование».

 

Отфильтрованные данные будет легко использовать для создания отчётов или для просчёта прибыли\зарплат.

Списки с данными в других разделах аналогично экспортируются и сортируются по фильтрам в excel.

 

Остальные разделы главного меню STOCRM, и что в них находится

Форма входа

 

 

Обновлено Май 28, 2019

Related Articles