1. Wiki
  2. Ответы на вопросы
  3. Как правильно вести сделку.

Как правильно вести сделку.

Как провести сделку от звонка до перевода в успешные.

1. Принимаем входящий звонок через телефон (или софтфон).

при входящем звонке у вас будет звонить телефон и в stocrm, справа снизу, отобразится оповещение о входящем звонке. Если клиент новый, то будет только номер телефона. Если клиент уже ранее обращался и его заполнили (ФИО, сегмент), при звонке отобразится информация о клиенте.

Карточка клиента если он звонит в первый раз.

Карточка клиента, если он уже ранее обращался.

Если кликнуть на оповещение, откроется карточка клиента, которую можно заполнить, или посмотреть информацию о клиенте, если он уже обращался в Ваш сервис.

2. Создаётся сделка (если клиент новый или у существующего нет *активных сделок).

Кликаем на новую запись в неразобранных сделках.

если кликнуть на номер сделки (самая первая колонка), то сделка откроется сразу, без карточки клиента.

В карточке клиента можно тоже кликнуть на номер сделки (самая первая колонка), и сделка откроется без дополнительных нажатий.

Кликаем но новой сделке и нажимает «открыть сделку».

3. Открываем созданную сделку.

Во время разговора можно сразу заняться проценкой.

Можно сразу перевести сделку в статус «проценка», если клиент решительно настроен приехать на осмотр\ремонт.

3.1 Добавление запчастей через проценку.

По кнопке «добавить зап. часть» добавляем позицию, далее вводим бренд и нажимаем на клавиатуре «Enter».

Через 2-10 секунд откроется выпадающий список с выбором бренда (поиск совершается по всем поставщикам, вариантов может быть очень много, и поиск может происходить до 15 секунд).

После выбора Бренда, идём в проценку выбирать товар у поставщика, с учётом времени поставки и цены.

Окно с проценкой может открываться до 30 секунд, в зависимости от количества вариантов запчастей и количества аналогов.

Если на Вашем складе уже есть такая зап. часть, она будет в самом верху списка и отмечена оранжевым цветом.

Можно выбрать несколько вариантов и затем остановится на каком-то одном.

Так же в позициях, справа указан склад откуда эта зап. часть (от поставщиков или с локального склада).

После того как договорились с клиентом о приезде, нужно записать его на пост.

3.2 Добавление запчастей через склад.

Чтобы добавить зап. часть напрямую с локального склада, справа снизу, в блоке склада нажимаем кнопку «открыть».

Тут мы можем найти запчасть по артикулу или наименованию.
Чтобы добавить запчасть, нужно раскрыть группу товара (нажать на чёрный треугольник), затем выбираем нужную запчасть, и кликаем на чекбокс (квадрат под галочку).
После того как отметили нужные запчасти, справа снизу нажимаем на кнопку «добавить в сделку».

ВАЖНО!!! Если ничего не выбрать и нажать «добавить в сделку», то добавиться весь склад, это может привести к очень долгому открытию сделки.

Кнопка «добавить для возврата» добавляет зап. часть в сделку без наценки и скидки, чтобы можно было сделать возврат запчасти поставщику за те же деньги, на которые зап. часть была куплена.

Зап. часть добавлена в сделку, при необходимости можно изменить наценку, скидку или итоговую цену.

4. Запись на пост (запись в календаре).

Записать на пост можно прямо из сделки, всё заполнится автоматически, остаётся только выбрать время и пост.

После указания времени нажимаем «создать запись«.

Далее система вас предупредит что сделка переходит в статус «запись».

Нажимаем «Продолжить».

Закрываем календарь.

5. Заполняем информацию по Авто клиента.

В сделке, сверху отображается автомобиль клиента, у нового клиента его нет, попробуем заполнить. Кликаем по надписи «Автомобиль не указан».

Открывается «карточка Автомобиля».

Если ввести VIN номер, то очень большой шанс что заполнится весь автомобиль, и возможно нужно будет просто выбрать тип двигателя.

В данном случае подгрузилась информация по VIN. Заполняем данные по авто дальше.

Нажимаем «сохранить».

У контакта создаётся Авто и привязывается к нему.

Так же появляются новые поля для заполнения, как год, гос номер, цвет, тип топлива, ПТС, СТС.

Сохраняем заполненные данные на кнопку «сохранить».

6. Перевод в статус «заказ-наряд».

При переводе сделки в статус «заказ-наряд», выбранные запчасти с локального склада резервируются для этой сделки (в другую сделку их добавить не получится).

В этом статусе заполняем все оставшиеся данные (пробег автомобиля, комментарий к заказу), проверяем выбраны ли все запчасти, всё ли подходит для выполнения работ, проверяем исполнителей работ (механики).

После ввода пробега обязательно нажимайте «Enter» на клавиатуре (иначе информация не попадёт в сделку и машину).

Если нужно внести оплату (клиент хочет оплатить часть сделки или всю сделку целиком), то указываем «Предоплату».

Если в сделке была предоплата, и было списание, то предоплату можно вернуть (сделать возврат предоплаты). И отменить списание.

Ни в коем случае не ставьте «полную оплату», так как после «полной оплаты» сделка блокируется для редактирования, и будет доступен только возврат.

После возврата запчасти и работы будут со статусом «возврат» и в этой сделке уже работать (что-то изменять, добавлять) нельзя.

После того как всё проверено, все работы закончены, авто ждёт клиента, переходим к завершающему шагу — закрытие сделки.

7. Закрытие сделки.

Ещё раз всё проверяем (пробег, правильные ли указаны механики, все ли запчасти добавлены в сделку).

Проводим «Полную оплату» поверх «Предоплаты» (без возвратов). Если в сделке была «Предоплата» на всю сумму сделки, то при «Полной оплате» указываем сумму оплаты 0 рублей.

Проводим списание запчастей.

(Оплату и списание можно проводить в любом порядке, не критично если будет сначала списание и потом оплата)

Переводим сделку в статус «успешно реализовано».

Печатаем документы (акт выполненных работ и т.п.).

С этого момента сделка закрыта.

 

Если нужно что-то добавить в сделку, то нужно создать новую, т.к. эта уже закрыта и в ней доступен только возврат.

Подробнее про возврат в этой статье.

*Активные сделки — сделки в статусе «неразобранное» и сделки в которых ведётся работа (проценка, перезвонить, запись, заказ-наряд).

Обновлено Июль 5, 2020

Related Articles