1. Wiki
  2. Ответы на вопросы
  3. Как создать (привязать) Юр. лицо

Как создать (привязать) Юр. лицо

Как создать Юр лицо.

1) Создать клиента (если клиент создан, переходим к пункту 2).

Чтобы создать клиента (физ. лицо) нужно создать новую сделку.

Открывается меню поиска\создания клиента. Нажимаем «новый клиент»

Далее регистрируем нового клиента, заполняя данные.

2) открываем карточку клиента, вкладку «компании», «привязать» или «добавить в компанию».

3) Создаём (выбираем) компанию (Юр. лицо).

В открывшемся окне, ищем созданную компанию, или нажимаем кнопку «создать компанию», она внизу.

4) Открывается окно создания компании. Заполняем и нажимает «создать»

5) Появляется окно привязки контакта к компании. Нажимаем «привязать».

6) Далее открывается окно компании. Заполняете данные и реквизиты. Нажимаем «сохранить».

Не забываем «сохранить» добавленные\изменённые данные.

Готово, теперь клиент привязан к Юр. лицу.

Остальные разделы главного меню STOCRM, и что в них находится

Форма входа

 

 

Обновлено Июнь 7, 2019

Related Articles