1. Wiki
  2. Описание системы
  3. Карточка клиента

Карточка клиента

Основные поля и заметки в карточке клиента

Здесь редактируется и отображается информация о клиенте. Номера телефонов, электронная почта, скидки, подписка, заметки. А так же сделки, автомобили, звонки, компании и статистика.

Так же с карточки клиента можно совершить исходящий звонок на его номер, создать сделку и создать задачу (на позвонить позже\перезвонить\оповестить о статусе заказа).

Сделки

Во кладке сделка отображены все сделки по клиенту, а так же их статус, дата создания, сумма. Их так же можно отдельно просмотреть.

Автомобили

В гараже находятся автомобили клиента.

При нажатии на «Создать сделку», создается сделка с привязанным к ней автомобилем.

По нажатию на «Скопировать VIN», копируется VIN номер автомобиля.

Про добавление авто в карточку клиента, подробнее в этой статье.

Звонки клиента\клиенту

В листинге звонков отображаются все звонки (входящие и исходящие) с указанием даты и времени звонка.

Так же присутствует возможность прослушать звонок.

Задачи

В листинге задач, отображены текущие задачи, например перезвонить о пропущенном звонке. Задачи можно привязывать к сделке или клиетку

Компания(ии), к которой принадлежит данный клиент

Здесь можно просмотреть к каким компаниям принадлежит клиент, ИНН. Можно «Скопировать ИНН».

Можно редактировать компанию, создавать и переключать реквизиты.

Так же можно создать новую компанию.

Календарь

Здесь отображается список дат и времени, когда и на каком посте происходил ремонт\замена запчастей автомобиля (велись работы). Так же можно «открыть в календаре» каждую сделку отдельно.

Статистика

Здесь отображается вся информация по сделкам\звонкам клиента. А так же менеджеры и исполнители работ, которые работали со сделками этого клиента.

Остальные разделы главного меню STOCRM, и что в них находится

Форма входа

 

 

 

Обновлено Май 29, 2019

Related Articles