Клиенты

Раздел клиенты

При нажатии на кнопку «Клиенты», открывается меню с выбором:
— Физические лица
— Юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе «контакты» (физ. лица) открывается список всех добавленных клиентов, или номера телефонов входящих звонков.

При открытии любого контакта, открывается карточка клиента.

Фильтр поиска клиентов

После нажатия на поле поиска, открывается меню фильтров, для сортировки клиентов.

В фильтре можно выбрать определённые параметры, для упрощения поиска\сортировки клиентов и найти нужного.

Так же есть кнопка «сбросить фильтр», для отмены сортировки.

При нажатии на кнопку «скачать xlsx», сохраняется файл Excel, в котором таблица со всеми контактами.

Юр лица

В разделе «Юр. лица» отображаются все добавленные компании (поставщики, или клиенты).

Здесь так же есть фильтр, для удобства поиска нужной компании

Список компаний можно скачать в формате xls (excel).

Справа сверху есть кнопка «создать», через неё можно создать новое Юр лицо.

Далее заполняются реквизиты, и при необходимости можно привязать Физ лицо. Для того, чтобы при создании сделки на это физ лицо, в документах отображались реквизиты компании.

Остальные разделы главного меню STOCRM, и что в них находится

Форма входа

 

 

 

Обновлено Июнь 5, 2019

Related Articles