1. Wiki
  2. Описание системы
  3. Воронка продаж (стол заказов)

Воронка продаж (стол заказов)

Воронка продаж

Это главное меню, оно открывается сразу после входа в свою учётную запись.

 

Здесь отображаются вкладки со сделками, под определёнными статусами.

  • Неразобранное — в этот статус попадают все заказы, как только их заводят.
  • Проценка — промежуточный статус в котором добавляют запчасти и просчитывают работы.
  • Перезвонить — если звонок сорвался, или не уточнили ключевые детали сделки, или заказчик думает и просил перезвонить позже.
  • Запись — клиент только собирается привезти машину в определённое время.
  • Заказы (заказ-наряд) — клиент привёз машину, запчасти в этой сделке резервируются. Ведутся работы, устанавливаются запчасти. При необходимости можно производить оплату в этой сделке и списывать запчасти\товар.
  • Мусор — тестовые (пробные) заказы.
  • Нереализованные — отменённые заказы, т.е. клиент отказался, не устроила цена, не устроили сроки или нет возможности доставить нужную запчасть.
  • Успешные — сделки которые выполнены (оплату так же можно ставить и в этом статусе).
  • Возврат — сделки находящиеся в процессе возврата. Произошёл брак, форс мажор, клиент оставил предоплату, но в процессе не устроила итоговая цена или сроки и хочет вернуть деньги.
  • Возврат поставщику — этот статус нужен, если вы хотите сделать возврат поставщику (обратной продажей).

При нажатии на определённый заказ, открывается карточка клиента. Так же можно нажать по номеру сделки, откроется вкладка браузера с этой сделкой.

Поиск нужной сделки или клиента

Здесь можно найти нужного клиента или сделку. Более подробно в этой статье.

Фильтры и сортировки в листинге сделок stocrm

Можно пользоваться фильтрами, для более удобного поиска сделок. В данном случае можно указать определённого менеджера, и просмотреть его сделки.

С каким клиентом (сделкой) работает менеджер

В колонке «дата создания», отображается статус «открыл менеджер Имя Фамилия», который смотрит\занимается данной сделкой или клиентом.

Как создаются сделки в системе

Здесь можно создать новую сделку, кнопка находится справа сверху. После нажатия кнопки, нужно будет выбрать клиента из базы или создать нового.

После выбора клиента создаётся сделка.

Остальные разделы главного меню STOCRM, и что в них находится

Форма входа

 

 

 

Обновлено Июнь 5, 2019

Related Articles