Задачи в CRM

Как работают задачи в CRM

В этом меню можно просматривать или создавать задачи. К примеру, нужно перезвонить клиенту для уточнения информации или оповестить о поступлении нужных запчастей для автомобиля. Задачи так же можно скачать в формате .xlsx (excel).

Сверху есть переключатель, по умолчанию открываются задачи пользователя (Ваши), можно переключится на все задачи (на всех менеджерах).

Так же для удобства поиска, сверху есть фильтр.

При открытии определённой задачи, открывается окно задачи. В нём сверху указано на что стоит задача (на пользователя или на сделку), краткое описание (требуется перезвонить и узнать о качестве ремонта), дата когда поставлена задача, кто поставил задачу, на кого поставил задачу, срок выполнения (можно изменить) и комментарий. Так же можно закрыть задачу прямо здесь, на кнопку «завершить задачу«.

 

Как создать задачу

Чтобы создать новую задачу, нужно нажать на кнопку «новая задача».

Открывается окно создания новой задачи. Задачу можно привязать к определённой сделке или клиенту.

Затем выбираем тип задачи.

Дальше идёт название, описание. Выбираем менеджера, на котором будет эта задача, сроки выполнения, и срок оповещения о задаче. И нажимаем «создать».

Так же можно создавать задачи из карточки клиента.

После создания, задача появляется и будет находится во вкладке «Задачи», на менеджере которого указали при создании задачи.

Ещё можно создать задачу в карточке клиента из вкладки «сделки». Нужно нажать на нужную сделку и нажать справа на кнопку «создать задачу».

Открывается окно создания задачи, с привязкой к этой сделке.

Заполняем и нажимаем «создать».

Завершение задачи

В списке задач выбираем нужную и затем открывается описание задачи.

Здесь есть кнопка «Завершить задачу», после её нажатия, задача переходит в статус «выполнена», в списке задач.

 

Остальные разделы главного меню STOCRM, и что в них находится

Форма входа

 

Обновлено Ноябрь 15, 2019

Related Articles