Задачи в CRM

Как работают задачи в CRM

В этом меню можно просматривать или создавать задачи. К примеру нужно перезвонить клиенту для уточнения информации, или оповестить о поступлении нужных запчастей для автомобиля.

При открытии определённой задачи, открывается карточка клиента. В ней есть вкладка с задачами, которые можно просмотреть или закрыть.

Как создать задачу

Чтобы создать новую задачу, нужно нажать на кнопку «новая задача».

Открывается окно создания новой задачи. Задачу можно привязать к определённой сделке или клиенту.

Затем выбираем тип задачи.

Дальше идёт название, описание. Выбираем менеджера, на котором будет эта задача, сроки выполнения, и срок оповещения о задаче. И нажимаем «создать».

Так же можно создавать задачи из карточки клиента.

После создания, задача появляется и будет находится во вкладке «Задачи», на менеджере, которого указали в при создании задачи.

Ещё можно создать задачу в карточке клиента из вкладки «сделки». Нужно нажать на нужную сделку, и нажать справа на кнопку «создать задачу».

Открывается окно создания задачи, с привязкой к этой сделке.

Заполняем и нажимаем «создать».

Завершение задачи

В списке задач, выбираем нужную, открывается описание задачи.

Здесь есть кнопка «Завершить задачу», после её нажатия, задача пропадает из списка задач.

Если задача создавалась на определённого клиента, то она закрывается из карточки клиента, в разделе «задачи». В нём список всех задач, которые можно просмотреть или завершить.

Остальные разделы главного меню STOCRM, и что в них находится

Форма входа

 

 

 

Обновлено Май 17, 2019

Related Articles